Latin American Transactions

A través de nuestros servicios de banca de inversión, Doeren Mayhew Capital Advisors provee asesoría estratégica y ejecución en transacciones bilaterales significativas entre América Latina y los Estados Unidos. Como asesor de confianza para muchas empresas líderes, entendemos las complejidades regulatorias y culturales que involucran las transacciones internacionales de Fusiones y Adquisiciones.

A diferencia de los tradicionales bancos de inversión, Doeren Mayhew Capital Advisors puede aprovechar nuestra afiliación con los mejores 60 bufetes de Contadores en EE. UU. y también con la empresa de asesoría de Doeren Mayhew para proveer acceso transparente a la contabilidad y servicios de debida diligencia. Además, nuestra integración con Moore Stephens International Limited nos permite accesar recursos a través de más de 100 países, incluyendo 36 oficinas con más de 1,200 profesionales basados en América Latina.

Si busca expandirse en el exterior o crecer aquí en los Estados Unidos, nuestros clientes confían en la perspicacia y el conocimiento del mercado de nuestros banqueros de inversión de las transacciones internacionales necesarias para ayudar a alcanzar sus metas. Aprenda más acerca de los servicios bancarios para América Latina que ofrecemos a continuación.

Considere nuestros servicios para evaluar las oportunidades de inversión y para proveer servicios de asesoramiento como apoyo durante la toma de decisiones estratégicas efectivas con respecto a las transacciones de F y A hacia el exterior, hacia el interior, o nacionales.

Asesoramiento de venta

Representando de una serie de clientes en la venta/desinversión de empresas en el mercado medio, los banqueros de inversión y asesores de Fusiones y Adquisiciones de Doeren Mayhew Capital Advisors manejan proactivamente el proceso de transacción de venta de principio a fin mientras se minimizan las distracciones en las operaciones comerciales cotidianas de nuestros clientes.

Los servicios de asesoramiento de venta realizados por nuestros banqueros de inversión y los asesores de Fusiones y Adquisiciones se incluyen:

Posicionar la venta de la empresa
Investigar, identificar e iniciar conversaciones con posibles compradores
Identificar los factores de valor para maximizar el precio de venta
Llevar a cabo un proceso de subasta privada
Administrar las discusiones del comprador, incluyendo asegurar acuerdos de confidencialidad
Navegar problemas de socios y empleados relacionados con la venta
Coordinar y liderar reuniones de gestión
Aconsejar sobre la estructura del trato y realizar análisis sobre el producto después de impuestos
Apoyar y supervisar el proceso de debida diligencia
Negociar cartas de intención y adquisición y acuerdos auxiliares
Proporcionar integración del acuerdo y apoyo después de realizarse la venta

Asesoramiento de compra

La compra de una empresa es un proceso complejo que requiere experiencia en investigar e identificar objetivos de adquisición, iniciar conversaciones y buscar las estrategias correctas. Si busca crecer a través de adquisición, formar una empresa conjunta, compra de la totalidad de las acciones, expandir globalmente, diversificar su cartera de inversiones, o cualquier otra cosa de por medio, nuestros banqueros de inversión poseen de la perspicacia necesaria para guiar a nuestros clientes a través del proceso.

Controlado y guiado por un proceso disciplinado de compra, Doeren Mayhew Capital Advisors trabaja con nuestros clientes desde el inicio para ayudar a formular estrategias y diseñar un plan para alcanzar los objetivos de crecimiento. Empleando una técnica única de identificación de objetivos, nuestro banco de inversión se enorgullece en nuestra capacidad para afinar los objetivos trazados que cumplan con los criterios de adquisición predeterminados de nuestros clientes. Y cuando el trato lo requiere, podemos accesar nuestra afiliación con la firma CPA Doeren Mayhew and Moore Stephens International Limited para buscar objetivos de adquisición en todo el mundo.

Explora los servicios de Fusiones y Adquisiciones en el asesoramiento de compra que ofrecen nuestros banqueros de mercado medio durante la siguiente compra estratégica:

Análisis de los factores de valor del negocio
Formulación de estrategia alternativas de desarrollo
Determinación y desarrollo de criterios de adquisición
Identificación de candidatos de adquisición
Proyección de objetivos potenciales
Preparación de cartas de intención y documentos relacionados
Llevar a cabo la debida diligencia tanto financiera como operacional
Asesoramiento en la estructura de negocios, considerando cuestiones fiscales y financieras
Apoyar con el modelamiento financiero y aseguramiento del financiamiento para la transacción
Negociar acuerdos de compra y apoyar con el cierre de la compra
Asistencia con los problemas y actividades de integración después de la compra

Realizamos transacciones a través de todo el espectro de capital para minimizar la dilución y optimizar la estructura de capital y los rendimientos financieros de nuestros clientes.

Asesoramiento Financiero

Si busca financiar crecimiento corporativo, financiar una adquisición, proporcionar liquidez a los accionistas, reestructurar una hoja de saldo, refinanciar un préstamo existente o consolidar deuda, los banqueros de inversión de Doeren Mayhew Capital Advisors’ pueden ayudar a obtener el capital necesario.

Nuestro equipo acreditado de banqueros de inversión tienen experiencia en obtener todo tipo de deuda y capital accionario para aumentar flexibilidad financiera y operacional. Tomando ventaja de relaciones perduraderas con firmas de capital privado, grandes prestamistas, inversionistas mezzanine y otras fuentes financieras, ayudamos a nuestros clientes a obtener y asegurar términos financieros óptimos. Trabajamos con nuestros clientes para comprender las necesidades del negocio, determinar la estructura apropiada, asegurar el financiamiento de la transacción apropiada y cerrar el trato.

Con amplia experiencia en la industria y siguiendo un enfoque estructurado, nuestros banqueros de inversión guían a los clientes a través de todas las fases de la recaudación de capital y el proceso de colocación de deuda, incluyendo:

Definición y establecimiento de objetivos estratégicos
Evaluación de las necesidades de financiamiento a través del desarrollo de análisis financieros y proyecciones
Determinación de la estructura de capital óptima para apoyar los objetivos estratégicos y comerciales
Preparación de los memorándums necesarios de finanzas/comercialización
Identificación y petición de financiamiento de deuda y de capital
Análisis y evaluación de hojas de términos
Negociación de términos de acuerdos con prestamistas/inversionistas
Asistencia con la documentación de financiación y actividades de cierre

Asesoría Estratégica

Doeren Mayhew Capital Advisors aprovecha los recursos de una red internacional y sus profesionales de banca de inversión para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos. Nuestros servicios de asesoría estratégica se enfocan en identificar e implementar estrategias para maximizar el valor al mismo tiempo que se cumplen los objetivos generales de accionistas y corporativos.

Ofreciendo una perspectiva única, nuestro equipo acreditado de banqueros de inversión traen consigo 30 años de experiencia combinada trabajando con dueños de negocios y administración para identificar oportunidades y proporcionar asesoramiento estratégico para maximizar los resultados de las transacciones. Si el objetivo de nuestro cliente es el crecimiento estratégico dentro de su industria, el traspaso de propiedad a elementos internos, recaudar capital para acrecentar su negocio o buscar los posibles criterios de adquisición, ellos cuentan con nuestros profesionales de banca de inversión para ayudar a tomar decisiones clave.

Promoviendo nuestro compromiso para servir como asesores de confianza de Fusiones y Adquisiciones, proporcionamos acceso a un bufete de contadores afiliado para ayudar a posicionar mejor a los negocios de nuestros clientes a través de la planificación de impuestos preventiva, asesoramiento de planificación de salida, simplificación de los estados financieros y más.

Contacta a nuestros banqueros de inversión para aprender más sobre nuestros servicios de Fusiones y Adquisiciones en América Latina.