Investment Banking Dienstleistungen
Durch unsere Investmentbanking-Dienstleistungen liefert Doeren Mayhew Capital Advisors strategische Beratung und eine solide Ausfhrung in wesentlichen grenzüberschreitende Transaktionen zwischen Europa und den USA. Als zuverlässiger Berater vieler international führender Unternehmen verstehen wir die einzigartige kulturelle und regulatorische Komplexität von internationalen M&A-Transaktionen.
Im Gegensatz zu traditionellen Investmentbanken oder M&A Advisors können wir bei Doeren Mayhew Capital Advisors unsere Zugehörigkeit zu den 60 besten US-amerikanischen WP- und Beratungsunternehmen Doeren Mayhew nutzen, um einen nahtlosen Zugang zu Buchhaltungs- und Steuerberatungs Dienstleistungen zu erhalten, unterstützt von europäischer, insbesondere deutscher, Expertise im mittelständischen Unternehmensbereich. Darüber hinaus ermöglicht uns die Integration mit Moore Stephens International Limited die Nutzung von Ressourcen in mehr als 100 Ländern, darunter 302 Büros mit mehr als 8.500 Fachkräften in ganz Europa.
Egal, ob Sie in Europa, Asien oder hier in den USA expandieren möchten, unsere Kunden verlassen sich auf die Marktkenntnisse und auf die internationalen Transaktionserfahrungen unserer Investmentbanker, um ihre Ziele zu erreichen. Erfahren Sie mehr über die unten aufgeführten Investment Banking Dienstleistungen.
Sell-Side Beratung
Die Investmentbanker und M&A-Berater von Doeren Mayhew Capital Advisors, die eine Reihe von Kunden beim Verkauf von mittelständischen Unternehmen vertreten, steuern den Transaktionsprozess proaktiv von Anfang bis Ende und minimieren so Ablenkungen im Tagesgeschäft unserer Kunden.
Verkauf (Sell-Side) Beratungsleistungen unserer Investmentbanker und M&A-Berater beinhalten:
- Positionierung der Firma auf dem Markt für den Verkauf
- Recherche, Identifizierung und Initiierung von Gesprächen mit potentiellen Käufern
- Identifizierung von Value Drivers um den Verkaufspreis zu maximieren
- Organisation und Leitung von (kontrollierten) Auktionsprozess
- Verwaltung von Käuferdiskussionen unter Geheimhaltungsverpflichtungen
- Navigierung bei Partner- und Mitarbeiterproblemen
- Koordinierung und Führung von Management Präsentationen
- Beratung bei Deal-Struktur und Anlayse der Verfäufer Erträge nach Steuern
- Unterstützung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses
- Verhandeln von Absichtserklärungen und endgültige Vereinbarungen (inklusive Kaufvertrag)
Kauf (Buy-Side) Beratung
Der Kauf eines Unternehmens ist ein komplexer Prozess, der Fachwissen in der Recherche und Identifizierung von Akquisitionszielen erfordert, Einleitungen von Gesprāchen und die richtigen Strategien ermitteln und verfolgen. Ob Sie beabsichtigen durch Akquisitionen zu wachsen, oder ein Joint Venture zu gründen, einen Management-Buy-Out abzuschließen, global zu expandieren, Ihr Portfolio zu diversifizieren oder sonstige Wachstum-Strategien anstreben, unsere Investmentbanker verfügen über hohe Transaktionsexpertise, um unsere Kunden durch diesen Prozess zu führen.
Angetrieben von einem disziplinierten Kauf (Buy-Side) Prozess arbeiten die Doeren Mayhew Capital Berater von Anfang an mit unseren Kunden zusammen, um Strategien zu entwickeln und um Pläne zur Erreichung der Ziele auszuarbeiten. Mit einer einzigartigen Zielidentifikationstechnik ist unsere Investmentbank stolz auf ihre Fähigkeit, geeignete Akquisitationsziele zu finden, die die vorgegebenen Akquisitionskriterien unserer Kunden erfüllen. Und wenn der Deal es erfordert, können wir unsere Zugehörigkeit zur WP-Firma Doeren Mayhew und Moore Stephens International Limited nutzen, um Akquisitionsziele auf der ganzen Welt zu suchen.
Erkunden Sie die M&A-Dienstleistungen für Buy-Side-Beratungen, die unsere Investmentbanker für Ihre nächste strategische Akquisition bieten:
- Analyse von Value Drivers
- Formulierung von Wachstumsstrategiealternativen
- Ermitteln und Entwickeln von Akquisitionskriterien
- Identifizierung von Akquisitionskandidaten
- Screening potentieller Akquisitionsziel
- Vorbereitung der Absichtserklärung und dazugehöriger Unterlagen
- Durchfürhrung finanzieller und operationaller Due Diligence
- Beratung in Bezug auf Deal Struktur, unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte
- Unterstützung bei der Finanzmodellierung und Sicherung der Finanzierung für die Transaktion
- Verhandlung der Kaufverträge und Unterstützung bei Vertragsabschluss
- Entwicklung von Unternehmenskonzepten Post-Akquisition
- Unterstützung bei Post-Transaktion Integration Problemen und Aktivitäten
Finanzierungsberatung
Ob es darum geht das Unternehmenswachstum oder eine Akquisition zu finanzieren, oder Liquidität für Aktionäre zu verschaffen, oder Bilanzrestrukturierung, oder einen bestehenden Kreditgeber zu refinanzieren oder Schulden zu konsolidieren, die Investmentbanker von Doeren Mayhew Capital Advisors können Ihnen helfen, das nötige Kapital aufzubringen.
Unser Team lizenzierter Investmentbanker verfügt über Erfahrung in der Fremd- und Eigenkapitalbeschaffung aller Art, um Ihre finanzielle und operative Flexibilität zu erhöhen. Durch unsere langjährige Beziehungen zu Private-Equity-Firmen, Kreditgebern, Mezzanin-Investoren und anderen Finanzquellen können wir unsere Kunden bei der Sicherung optimaler Finanzierungsbedingungen unterstützen. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse ihres Unternehmens zu verstehen, eine geeignete Struktur festzulegen, die entsprechende Transaktionsfinanzierung sicherzustellen und den Deal zum Abschluss zu bringen.
Unsere Investmentbanker, welche über fundierte Branchenexpertise verfügen und eine strukturierte Vorgehensweise verfolgen, begleiten unsere Kunden durch alle Phasen des Kapitalbeschaffungs- und -platzierungsprozesses, einschließlich:
- Stragteische Ziele verstehen und festlegen
- Bewertung des Finanzierungsbedarfs durch die Erstellung von Finanzanalysen und Prognosen
- Bestimmung der optimalen Kapitalstruktur zur Unterstützung geschäftlicher und strategischer Ziele
- Vorbereitung notwendiger Finanzierungs- und Marketing Memorandums
- Identifizierung und Beschaffung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen
- Analyse und Auswertung von Term Sheets
- Verhandeln von Transaktionsbedingungen mit Kreditgebern und Investoren
- Unterstützung bei den Finanzierungsunterlagen und Abschlussaktivitäten
Strategische Beratung
Doeren Mayhew Capital Advisors nutzt die Ressourcen eines internationalen Netzwerks und seiner Mitarbeiter im Investment Banking, um unseren Kunden bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu helfen. Unsere strategischen Beratungsdienstleistungen konzentrieren sich auf die Identifizierung und Umsetzung von Strategien zur Wertmaximierung bei gleichzeitiger Erfüllung der allgemeinen Aktionärs- und Unternehmensziele.
Unser Team lizenzierter Investmentbanker bietet eine einzigartige Perspektive und kombiniert 30 Jahre Erfahrung mit Geschäftsinhabern und Management, um Chancen zu identifizieren und strategische Beratung zur Maximierung der Transaktionsergebnisse anzubieten. Egal ob das Ziel unseres Kunden strategisches Wachstum in seiner Branche ist, oder der Übergang von Eigentum zu Insidern, oder die Beschaffung von Kapital für den Aufbau eines Unternehmens oder die Suche nach potenziellen Akquisitionskriterien – unsere Kunden zählen auf unsere Investment-Banking-Experten, um wichtige Entscheidungen zu treffen.
Wir unterstützen unser Engagement als vertrauenswürdiger M&A-Berater indem wir Zugang zu einer WP-Tochtergesellschaft bieten, um die Unternehmen unserer Kunden durch Steuerplanning, Beratung bei der Exitplanung, Straffung von Finanzwerten und vieles mehr, besser zu positionieren.